Während des amerikanischen Bürgerkriegs wird ein Soldat an die Frontier versetzt. Bei den Sioux lernt er Sprache, Kultur und Büffeljagd kennen - und wird einer von ihnen.
Die Übriggebliebenen aus der Gemeinschaft des Rings machen sich auf den Weg zur endgültigen Schlacht in Mittelerde. Sam und Frodo nähern sich Mordor um dort den Ring zu zerstören.
Die Helden dreier Universen geraten auf einen tödlichen Kollisionskurs und sehen sich einer existenziellen Bedrohung gegenüber, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben.